Ihr Weg zu individueller Finanzempfehlung
Bevor wir Empfehlungen aussprechen, nehmen wir eine detaillierte Analyse Ihrer Ausgangslage und Zielsetzungen vor. Unsere Methodik basiert auf unabhängigen Bewertungen, aktuellen Marktdaten und individueller Einschätzung. Dabei stellen wir Ihre Interessen klar in den Mittelpunkt und achten auf volle Transparenz. Diskretion und Datenschutz stehen immer im Fokus. Unsere Empfehlungen werden verständlich erklärt und auf Wunsch weiter begleitet. Ergebnisse können variieren. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Frühere Entwicklungen sind kein Indikator für künftige Resultate.
Unser Beraterteam
Claudia Schmitz
Beraterin
Seit über zehn Jahren berät Frau Schmitz Privatkunden bei individuellen Fragen rund um Finanzplanung und Risikoanalyse.
Felix Jansen
Spezialist Analyse
Herr Jansen sorgt für unabhängige Marktbewertungen, prüft Chancen und Risiken verschiedenster Produkte ohne Eigeninteresse.
Petra Richter
Kommunikation
Frau Richter legt Wert auf verständliche Vermittlung aller Themen, damit Sie die Inhalte klar nachvollziehen können.
Ablauf unseres Beratungsprozesses
Unser Ansatz ist transparent, analytisch und individuell. Jeder Schritt wird auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet. Erleben Sie einen strukturierten Prozess von der ersten Analyse bis zur persönlichen Empfehlung – neutral, diskret und offen.
Ausgangssituation erfassen und Ziele definieren
Im ersten Schritt lernen wir Ihre aktuelle Situation und Zukunftswünsche kennen. Unsere Beratung ist dabei stets objektiv und diskret.
Unser Ziel
Ein vollständiges Bild Ihrer Ausgangslage sowie Klarheit über Ihre Zielrichtung gewinnen.
Was wir bieten
Wir nehmen uns Zeit für offene Gespräche zu Ihren Vorstellungen und Ihrer finanziellen Situation, um relevante Faktoren zu erkennen.
So arbeiten wir
Gemeinsam erfassen wir Details, Hintergründe und Prioritäten, damit spätere Analysen auf echter Grundlage beruhen.
Unsere Werkzeuge
Individuelles Gespräch, Erfassungsbogen, sichere Datenerhebung
Unsere Ergebnisse
Dokumentierte Bedarfsanalyse, Übersicht Ihrer Ziele und Schwerpunkte
Analyse und Bewertung von Marktlösungen
Jetzt vergleichen wir verschiedene Angebote, um eine objektive Bewertung und Struktur zu erhalten. Wir agieren neutral und unabhängig.
Unser Ziel
Die Marktlage einschätzen und passende Lösungswege finden.
Was wir bieten
Bestehende Angebote und Marktmöglichkeiten werden überprüft und transparent aufgeschlüsselt. Wir berücksichtigen individuelle Präferenzen.
So arbeiten wir
Vergleich, Bewertung und Gegenüberstellung von Chancen und Risiken, jeweils zugeschnitten auf Ihre Situation.
Unsere Werkzeuge
Marktrecherche, Analyse-Tools, Vergleichsübersicht
Unsere Ergebnisse
Vergleichsübersicht, objektive Einschätzung der Marktsituation
Persönliche Empfehlung entwickeln
Auf Basis der Fakten sprechen wir individuelle Empfehlungen aus. Unsere Priorität ist Ihre objektive Entscheidungsfreiheit.
Unser Ziel
Eine neutrale, transparente Empfehlung, die Ihrem Profil entspricht.
Was wir bieten
Wir erklären die Empfehlung nachvollziehbar und ohne Produktdruck. Gemeinsam prüfen wir Optionen, um Unsicherheiten auszuräumen.
So arbeiten wir
Transparente Kommunikation, detaillierte Besprechung alternativer Wege und Lösungsvorschläge.
Unsere Werkzeuge
Ergebnissbericht, Präsentationsunterlagen, Gesprächsprotokoll
Unsere Ergebnisse
Empfehlungsschreiben und Übersicht zu den Hintergründen
Begleitung und Nachbetreuung
Auch nach der Empfehlung stehen wir für Fragen bereit, um Sie weiterhin zu orientieren und flexible Anpassungen vorzunehmen.
Unser Ziel
Langfristige Unterstützung und Anpassungsfähigkeit bei veränderten Bedürfnissen.
Was wir bieten
Wir begleiten die Umsetzung, beantworten Rückfragen und passen die Einschätzung an neue Entwicklungen an.
So arbeiten wir
Nachbetreuung per Gespräch, E-Mail und auf Wunsch in persönlichen Terminen. Vertraulich und zuverlässig.
Unsere Werkzeuge
Nachbetreuungsplan, Kommunikationskanäle
Unsere Ergebnisse
Feedback-Gespräch, aktualisierte Analysen und neue Handlungsempfehlungen
Vergleich: Neutralität & Transparenz
So unterscheiden wir uns in Betreuung, Transparenz und persönlicher Begleitung.
dulmarithos
Individuelle Empfehlung sowie Begleitung
Individuelle Analyse
Persönliche Ziele stehen im Fokus
Neutrale Marktbetrachtung
Unabhängige Empfehlungen möglich
Betreuung nach der Empfehlung
Begleitung über die Entscheidung hinaus
Transparente Kommunikation
Alle Schritte klar nachvollziehbar
Andere Anbieter
Vorgefertigte Standardlösungen
Individuelle Analyse
Persönliche Ziele stehen im Fokus
Neutrale Marktbetrachtung
Unabhängige Empfehlungen möglich
Betreuung nach der Empfehlung
Begleitung über die Entscheidung hinaus
Transparente Kommunikation
Alle Schritte klar nachvollziehbar
Beratungsstellen
Eingeschränkte Anpassung möglich
Individuelle Analyse
Persönliche Ziele stehen im Fokus
Neutrale Marktbetrachtung
Unabhängige Empfehlungen möglich
Betreuung nach der Empfehlung
Begleitung über die Entscheidung hinaus
Transparente Kommunikation
Alle Schritte klar nachvollziehbar